רואי חשבון, יועצי מס ומייצגים

כל לקוח חדש במשרד מתחיל באותה ערימה: ייפוי כוח למייצג, הסכם שכר טרחה, ולפעמים גם פתיחת תיק ניכויים. היום רובה עוברת בהדפסה, חתימה ביד וסריקה חזרה, ובדרך כלל גם בכמה תזכורות עד שהמסמך חוזר.

השימוש הנפוץ הוא טופס ייצוג במס הכנסה, או ייפוי כוח למייצג. החתימה הדיגיטלית נעשית על הטופס, והעותק החתום חוזר למשרד.

דוגמאות לטפסים שמשרדים מחתימים

בקשה לרישום ייצוג ראשי ומתן ייפוי כוח. הטופס של רשות המסים, מיועד למייצגים שרוצים לרשום ייצוג ראשי או לקבל ייפוי כוח עבור לקוחותיהם. בתבנית המלאה יש תצוגה חיה של הטופס.

הסכם שכר טרחה. מהות השירות, תמורה ומועדי תשלום, עם חתימה אלקטרונית מחייבת. לתבנית.

רישום יועץ מס. בקשה לרישום יועץ מס, כולל טופס 2279: המשרד שולח, הלקוח חותם.

אלה דוגמאות. אפשר להעלות כל טופס של המשרד ולהחתים עליו באותה דרך.

איך זה עובד

1. בוחרים תבנית קיימת או מעלים את הטופס של המשרד.
2. שולחים ללקוח קישור אחד, בוואטסאפ או במייל.
3. הלקוח ממלא וחותם מהטלפון. המסמך החתום חוזר למשרד עם תיעוד מלא של החתימה.

מה שמשרדים מבקשים במיוחד

צירוף קבצים לטופס. לקוח שפותח תיק צריך לצרף מסמכים נלווים, למשל צילום תעודת זהות או אישור ניהול חשבון. הוא מעלה אותם באותו טופס שבו הוא חותם, כך שהכל מגיע למשרד יחד ולא במייל נפרד.

חיבור למערכת שהמשרד כבר עובד איתה. לקוח חדש שחותם יכול להיכנס ישירות לתהליך הקליטה של המשרד, דרך monday.com, Make.com, Engini, mindCRM ו-CrmStep, או דרך API ו-Webhooks לכל מערכת CRM אחרת.

דרך Make.com אפשר להגיע גם למערכות החשבוניות שהלקוחות שלכם כבר עובדים איתן, בהן Morning (חשבונית ירוקה), iCount ו-Yesh Invoice.

אבטחה. עמוד האבטחה מרכז את מה שהמערכת עושה עם המסמכים והנתונים. זו השאלה הראשונה שמשרד שמחזיק מסמכי לקוחות שואל.

שאלות נפוצות

מה המשרד צריך כדי לרשום ייצוג מול רשות המסים

הטופס הרשמי הוא בקשה לרישום ייצוג ראשי ומתן ייפוי כוח, והוא מיועד למייצגים: רואי חשבון, יועצי מס ועורכי דין. התבנית שלנו עוטפת את הטופס הזה כך שהלקוח חותם עליו מהטלפון.

ההגשה עצמה והתנאים לאישור נקבעים על ידי רשות המסים. המידע המעודכן נמצא בדף השירות הרשמי של רשות המסים.

איך נראית החתימה על ייפוי כוח אצלנו

לכל מסמך חתום FillFaster מיישמת חתימה דיגיטלית מאובטחת, ולצידה audit trail: תיעוד כרונולוגי של מי ניגש למסמך, מתי, ואילו אירועי חתימה התרחשו. ההסבר המלא נמצא במסמך ה-audit trail במרכז העזרה.